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EIP-1559 将销毁多少 ETH,会带来通缩吗?|加密周报

EIP-1559 将销毁多少 ETH,会带来通缩吗?|加密周报(图1)
本期要点:

  •   以 2021 年实际网络交易费测算 EIP-1559 执行后的通胀水平。基本费占总交易费的 75%、50%、25% 这 3 种情况下,通胀率在 1.26%-2.66% 之间。该区间的下限 1.26% 低于比特币的通胀率 1.77%。

  •   Terra 为其稳定币 UST 成功构造了链上场景和真实世界使用场景。TerraUSD(UST)已经闯入稳定币市值的前 5 名,是前 9 名中唯一的算法币。

  •   8 月 2 日,价值高达 4150 亿美元的投资可能会流入加密货币,德国允许机构基金将至多 20% 资产投资加密货币的新法案正式生效。

  •   NFT 周交易量首次超过 3 亿美元,达到 3.39 亿美元(8/2),自 7 月中旬以来半个月内上涨 70%。

EIP-1559 将销毁多少 ETH,会带来通缩吗?|加密周报(图1)
No.1 机构报告

  EIP-1559 将销毁多少 ETH,会带来通缩吗?

  在伦敦升级的预期下,ETH 上周上涨 17%。远高于 BTC 的周涨幅 6.7%。在 8 月 5 日 20:00 伦敦升级完成之后,ETH 走出了明显的上涨趋势。

EIP-1559 将销毁多少 ETH,会带来通缩吗?|加密周报(图3)

  EIP-1559 提案执行后,看着 ultrasound.money 网站上 ETH 销毁的数字蹭蹭往上涨。让人产生「ETH 通缩就在眼前」 的美好感觉。实际影响究竟如何?EIP-1559 提案真的会带来通缩吗?Chapman Crypto 总裁 Ben Giove 撰文进行了测算。

  1、2021 年 ETH 增发量

  2021 年前 7 个月,已经新增发行了 224 万 ETH、即每天新发行 10,418 ETH。按年计算,这相当于以太坊供应量在一年内增加 380 万 ETH、年通胀率为 3.33%。

EIP-1559 将销毁多少 ETH,会带来通缩吗?|加密周报(图4)

  2、2021 年 ETH 销毁量预估

  下图为以 2021 年实际网络总交易费所测算的 ETH 销毁量。假设 EIP-1559 自今年年初激活,基本费占总交易费的 75%、50% 和 25% 这 3 种情况下、ETH 销毁量走势图如下。(图源:Coin Metrics)

  对应迄今被销毁的 ETH 总量将分别为 140 万 ETH、93.5 万 ETH 和 46.7 万 ETH。换算成每日的销毁量分别为 6,511 ETH、4,348 ETH 和 2,172 ETH。

EIP-1559 将销毁多少 ETH,会带来通缩吗?|加密周报(图4)

  3、年净增发量预估

  ETH 每日净增发行量 = 每日新增发行 ETH 总量 - 每日被销毁的 ETH 总量

  在基本费占总交易费的 75%、50% 和 25% 的这三种情况下,每日净增发行量在 3907-8246 枚。按年计算,ETH 的年净增发量在 144 万至 304 万。ETH 的净通胀率将在 1.26%-2.66% 之间,该预估区间的下限 1.26% 低于比特币的通胀率 1.77%。

  4、考虑 ETH 2.0 执行 PoS 之后呢

EIP-1559 将销毁多少 ETH,会带来通缩吗?|加密周报(图4)

  第二列为 5 种 ETH 质押量,其中绿色背景为通缩情况,对应 75%、50% 和 25% 这 3 种基本费占比,一共有 15 个通胀结果,可以看到有 9 种情况为通缩。而 1 亿 ETH 质押量是基本不可能的情况(最后一行)。

  ETH 已启动销毁机制,未来随着共识转为 PoS,可能会成为一种「超健全货币」。

  https://mp.weixin.qq.com/s/uF4MNHu7vXep_P95d7bqqg

  https://newsletter.banklesshq.com/p/how-much-will-eip-1559-burn-

No.2 项目关注

  Terra 的圣三角

  Terra 是一个使用 Cosmos SDK 构建的区块链,它通过做三件事来引导其生态系统:

  •   他们创建了自己的稳定币,使用双代币弹性供应机制:UST 和 Luna。

  •   他们启动了两个原生项目,Mirror(合成资产)和 Anchor(使 UST 产生收益)、为他们的稳定币创造一个直接的使用案例和需求。

  •  九游会手机平台 他们通过与 Chai 和 Memepay 合作,在韩国(有 5% 的人口使用)和蒙古(有 3% 的人口使用)的在线和离线商户中建立一个深入的现实世界使用网络。创造了对 UST 的链外需求。

  Terra 的稳定币 UST 有什么特别之处?

  UST 是一种算法挂钩的稳定币,通过销毁 UST,增发 Luna(Terra 治理、质押和验证的代币);或者销毁 Luna,使用铸币和烧毁机制维持锚定,增发 UST,在价格偏离锚定值 5% 时,使得价格恢复至稳定值。这种机制的明显问题在于 Luna 的高波动性,尤其是 Luna 下跌时将使得 UST 没有任何支撑。一旦对协议的信任被打破,算法稳定币的天敌「死亡螺旋」可能在短短几个小时内发生。

  Terra 的解决方案是,让 UST 背后的支撑不是美元或加密货币。而是靠 Terra 生态系统本身的增长。为了让 Terra 增长,它需要更多地采用 UST。又通过使 Luna 更有价值来加强它对 UST 的支撑。Luna 则因更多的网络使用而变得更有价值。

  注:Luna 的主要收入来源是网络本身的使用,燃烧 Luna 有助于赋予它更多的价值。

  链上循环

  Anchor 和 Mirror 是由 Terraform Labs 资助并推出的链上循环,用于引导 UST 的需求。

  Anchor 是一个固定 APY 的储蓄产品,是 Terra 生态系统中最重要的一个协议。它为现金存款提供 20% 的固定年利率,这是稳定币储蓄中的最高利率。

  7 月 14 日,Anchor Protocol 获得了 Terraform Labs (TFL) 5000 万 SDT (约 7000 万 UST)的拨款。该笔拨款将使得 Anchor 能够在未来大约 1.5 年的支持价值 5 亿美元的存款年利率保持在 20%。

  具体而言,用户向 Anchor 存入 Luna 或 ETH,最多可以借出存款资产的 50% 来铸造 UST,Anchor 则可以将存款资产的凭证代币(bToken)投入到市场中赚取收益,这些 UST 可以作任何用途,也可以存回 Anchor 获得 20% 的固定利息。因此不同于传统的赚利差储蓄模型,Anchor 本质是将储蓄资产的收益支付给了 UST 铸造者。Anchor 的治理代币 ANC 被用于流动性挖矿计划,并在一段时间内向借款人支付 APR%。

EIP-1559 将销毁多少 ETH,会带来通缩吗?|加密周报(图7)

  Mirror Finance 是一个合成资产协议。用户将 UST、aUST(在 Anchor 上存入 UST 的收益凭证)或 mAssets 投入抵押债务头寸(CDP),来铸造 mAssets。Mirror 上的 mAssets 可以全天候交易,这意味着你可以在市场时间之外在平台上交易合成资产。当预言机价格和市场价格出现分歧时,往往可以提供有趣的交易机会。Mirror V2 还提供了多头和空头市场。

  和 Anchor 一样,对合成资产的需求促进了对 UST 的需求、从而为 Luna 和 UST 提供价值基础。Mirror 也有自己的原生代币,称为 Mirror Token(MIR)、可用来奖励流动性提供者、也可被用于治理投票、以及获取一部分 CDP 提款费用。

  链外循环

  如果市场急剧下降,投资者的借贷欲望也会下降,这就使 Anchor 的 20% 年利率难以保障,收益率也会下降。Chai 和 Memepay 为 Terra 的原生稳定币如 TerraUSD 和 TerraKRW 提供有机需求。

  Chai 是 Terra 区块链上的首要支付网络,它只有一个目标:成为韩国商家的首选支付应用程序。目前在韩国有超过 1700 家商户整合了 Chai,截至 8 月 3 日。累计用户达到 247 万。相当于韩国人口的 5% 左右。每年处理的交易量超过 20 亿美元。

  MemePay 是一款和 Chai 类似的面向蒙古市场的应用,它既能汇款。也能像 Venmo一样支付。可在线和离线使用。大约有 3% 的蒙古人口使用它,大约有9万名用户。

  TerraUSD(UST)已经闯入稳定币市值的前 5 名,是前 9 名中唯一的算法币。

EIP-1559 将销毁多少 ETH,会带来通缩吗?|加密周报(图7)
EIP-1559 将销毁多少 ETH,会带来通缩吗?|加密周报(图9)
No.1 市场数据

  #稳定币

  •   USDC 一周新增发行 2.27 亿(8/2-8/8,debank)。之前一周增发量为2.26 亿。

  #比特币

  •   Glassnode:中心化交易所 7 月比特币净流出量逾 10 万枚,均创今年以来记录,持有量占流通总量的比例降至 13.2%。

  •   Glassnode九游会手机平台:随着代币处于休眠状态,长期持有者(LTH)的 BTC 持有量占供应量的比例继续呈上升趋势,目前该占比为 66% 。(8/5)

      根据以往数据,当 LTH 持有比例达到 63.6% 至 71.5% 之间时触发了牛市。尽管往往延后数月。

EIP-1559 将销毁多少 ETH,会带来通缩吗?|加密周报(图7)
  •   8 月 1 日晚出现大量 12 月 31 日到期执行价为 14 万美元和 20 万美元的 BTC 看涨期权买单。

  •   英国《卫报》:根据比特币交易平台 Paxful 的数据,现在尼日利亚比特币交易方面仅次于美国。政治压制、货币控制和猖獗的通货膨胀等一系列因素推动了尼日利亚加密货币的崛起。

  #NFT

  •   The Block:NFT 周交易量首次超过 3 亿美元,达到 3.39 亿美元(8/2),自 7 月中旬以来半个月内上涨 70%。

  https://www.theblockcrypto.com/linked/113252/weekly-nft-trade-volume-surpasses-300-million-for-the-first-time

  •   7 月 31 日 Animetas 的 NFT 发售短时间内引发以太坊 Gas 费飙升,一度超过 1250 GWei、而目前普通时段 Gas 费为 25 GWei 左右。

  •   8 月 2 日,是 2020 年全年交易量(2100 万美元)的 4 倍有余, OpenSea CEO 发推:该平台在两天内处理了价值 9500万美元的交易。

  #交易所 #流动性 #基金

  •   8 月 2 日,价值高达 4150 亿美元的投资可能会流入加密货币,德国允许机构基金将至多 20% 资产投资加密货币的新法案正式生效。

  •   Bitwise 为 Aave 和 Uniswap 推出加密货币基金。

  •   交易所 FTX 与《英雄联盟》开发商 Riot Games 签署了 7 年的赞助协议,以获得联赛期间的品牌展示权。为电子竞技有记录以来金额最高的赞助协议。

No.2 项目进展

  #以太坊扩容

  •   以太坊已完成「伦敦」硬分叉升级,EIP-1559 已上线、升级后 2 天内以太坊销毁量占到同期新币发行量的 36%。

  •   以太坊扩容网络 Arbitrum 计划 8 月底之前向用户开放主网.

  •   DeversiFi 与 Polygon 合作为稳定币推出即时存取款桥,使用 Polygon 的全栈以太坊扩展解决方案、用户将能够在未来快速桥接 USDC、DAI、USDT 等资产。

  •   跨链支付网络 Celer cBridge 宣布支持 xDai,用户可在 xDai、以太坊、Arbitrum 和币安智能链以及 Polygon 之间转移稳定币 USDT、USDC、BUSD、Dai 和代币 IF 。https://twitter.com/CelerNetwork/status/1423063796566929412

  #DeFi

  •   Aave 创始人:考虑部署在 Solana 和 Avalanche。

  •   DeFi 固定利率协议 Anchor Protocol 与以太坊 2.0 质押协议 Lido Finance 合作推出 bETH,它是 stETH 在 Terra 生态的映射代币。用户可通过 bETH 获得抵押贷款和 Anchor 流动性挖矿奖励。

  No.3 CeFi · 传统金融 · 大公司

  #资管

  •   德国最大资管公司之一 Dekabank 正考虑投资比特币。

  •   高频交易巨头 Virtu 正在加密交易场所做市。

  #渠道 #服务

  •   Coinbase 计划集成 Apple Pay 和 Google Pay,支持用户以此购买加密货币。

  •   摩根大通与 NYDIG 合作向高净值客户推出内部比特币基金。

  #CeFi #融资

  •   加密金融服务平台 Matrixport 以 10 亿美元融前估值融资 1 亿美元,DST Global 等领投

  •   加密货币经纪商 Voyager Digital 以 8400 万美元对价收购加密支付公司 Coinify。

      Voyager 在上市公司持有 BTC 中排名第 4,前 3 名为 MicroStrategy、Tesla 和 Galaxy Digital。

  •   Coinbase 同意以未披露的金额收购 Zabo。Zabo 成立于 2018 年,旨在构建工具将加密货币引入主流金融、Zabo 表示其 API 可连接到任何加密货币交易所、钱包、协议或账户。

  #NFT+ #加密支付

  •   Louis Vuitton(LV)推出NFT游戏“Louis: The Game”,玩家在游戏过程中可以收集 30 种 NFT。包含创始人生活的历史和轶事。及 NFT 艺术家 Mike 、Beeple、Winkelmann 的艺术作品。(CryptoDaily)

  •   奥迪宣布将于 8 月 10 日与 xNFT 等合作发布 NFT。

  •   Burberry 与区块链游戏工作室 Mythical Games 合作,计划推出首款 NFT 系列「The B Series」、并将通过区块链游戏 Blankos Block Party 在 BST 时间 8 月 11 日下午 11:00 点进行展示和销售。

  •   梅西(Lionel Messi)NFT 系列 “The Messiverse” 将于 8 月 21 日在 NFT 平台 Etherity Chain 上发售。

  •   小米葡萄牙商店开始接受加密货币支付。

No.4 声音·观点
  •   a16z 创始人马克·安德森接受彭博专访:加密货币代表着计算机科学领域发生的一项基础性的技术突破,即分布式共识。

  •   Pantera Capital CEO:以太坊升级、ESG 和 DeFi 将帮助 ETH 跑赢 BTC。

No.5 加密项目投融资

  #DeFi

  •   TrustToken 融资 1250 万美元,a16z、Alameda 和 BlockTower 通过购买 TRU(TrueFi 原生代币)领投。TrustToken 是 TUSD 运营商,旗下有借贷协议 TrueFi。

  •   Kyber 孵化的一站式 DeFi 入口 Krystal 完成 660 万美元融资,Hashed 领投

  •   固定利率收益和交易协议 Sense Finance 完成 520 万美元种子轮融资,Dragonfly Capital 领投.

  #NFT

  •   NFT 交易平台 MakersPlace 完成 3000 万美元融资,Bessemer 和 Pantera 领投。

  •   NFT 创建和发行平台 Cent 完成 300 万美元种子轮融资,Galaxy Interactive 等参投。

  #资管

  •   一站式数字资产管理平台 Aspen Digital 完成 880 万美元融资,英国投资信托基金 RIT Capital Partners 和 Liberty City Ventures 领投。

  •   服务于投顾的技术平台 Onramp Invest 完成 600 万美元融资,Coinbase 和 WisdomTree 参投。

  #数据服务

  •   区块链数据提供商 Messari 完成 2100 万美元 A 轮融资,Point72 Ventures 领投

  •   链上数据和市场分析平台 CryptoQuant 完成 300 万美元融资, Hashed 领投。

  #基础设施

  •   美国区块链创业公司 TBCASoft 完成 2500 万美元 B 轮融资,Naver Financial 领投、软银参投。

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